Стагнация доходов населения и заметный рост цен неизбежно выливаются в рост задолженности и увеличение доли неплатежей. Данные о приросте плохих долгов пока поступают за первую половину года. И они говорят об увеличении просроченных микрокредитов на два процентных пункта в квартал. Высока доля просрочки и по другим видам кредитов, а общая задолженность россиян перед банками уже сравнялась с объемом вкладов населения. Эксперты пока не видят причин для стабилизации показателей закредитованности.
Доля просроченных более чем на 90 дней долгов в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) во втором квартале 2021 года составила 28,6%. В то же время доля новых долгов с просрочкой менее чем на 90 дней на конец второго квартала увеличилась до 11 с 9% кварталом ранее. И просрочка по таким кредитам стала максимальной с середины 2018 года, объявил ЦБ.
Такую негативную динамику ЦБ объясняет ростом портфеля микрозаймов благодаря продолжающемуся расширению потребительского спроса на фоне повышенных инфляционных ожиданий. По итогам второго квартала текущего года объем активных микрозаймов вырос на 35% по сравнению с показателем годом ранее — до 287 млрд руб. При этом займы физлицам выросли до 224 млрд руб., что на 8% больше, чем кварталом ранее, и на 34% выше, чем годом ранее.
«Повышенные инфляционные ожидания и увеличение доходов населения поддержали высокие темпы роста различных видов потребительского кредитования, включая микрозаймы», — считают в ведомстве Эльвиры Набиуллиной.
Рост неплатежей в сегменте МФО подтверждает и статистика бюро кредитных историй «Эквифакс». Согласно их данным, на конец августа доля просроченных микрозаймов более чем на 90 дней составила 38,65%. В целом же за восемь месяцев этого года было выдано почти 20 млн микрозаймов, что на 58% больше, чем годом ранее, на общую сумму в 258 млрд руб.
Растет задолженность не только в сегменте микрозаймов. Портфель займов ломбардов по итогам второго квартала вырос до 46 млрд руб. (+21% год к году) при росте среднего размера займа и числа заемщиков. Чистая прибыль ломбардов по итогам первого полугодия 2021 года выросла на 9% — до 2,1 млрд руб. Уровень просроченных более 90 дней потребительских кредитов на конец августа составил 16,6%, сообщали в «Эквифаксе». При этом всего за восемь месяцев этого года в РФ было выдано почти 9 млн потребкредитов на 2,6 трлн руб. (рост +49%), рассказывали в компании. Совокупный портфель потребительских кредитов по итогам августа 2021 года достиг 5,4 трлн руб., что на 15,3% выше, чем годом ранее.
В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитали, что каждый четвертый потребительский кредит в России просрочен больше чем на три месяца. Так, только в июне и июле текущего года доля поздней просрочки по потребительским кредитам достигла 25 и 24,7% от их общего количества соответственно. В аналогичные периоды пандемийного 2020-го показатель на пару процентных пункта ниже.
«В среднесрочной перспективе мы ожидаем некоторого роста проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения», — предупреждают чиновники Центробанка.
В НБКИ уточнили, что таких крупных задолженностей, как сейчас, не было за последние шесть лет. Предыдущий максимум фиксировался в декабре 2015 года и то на уровне 23,5%.
В целом объем просроченной задолженности россиян перед банками на 1 сентября превысил 1 трлн руб. И в ЦБ отмечают рост выдачи ссуд заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПНД). Так, среди тех, кто уже тратит на платежи по кредитам свыше 80% своего месячного дохода, доля просрочки составляет 30%, говорит глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
При этом общий долг населения перед банковской системой подскочил на 26% за год и достиг 23 трлн руб., впервые в истории практически сравнявшись с суммой, которую граждане держат на рублевых счетах (25,8 трлн руб).
Количество банкротств физических лиц в России также резко выросло. Как сообщили во вторник в консалтинговой компании GRM, за девять месяцев этого года показатель увеличился в 1,6 раза (до 166,5 тыс.). По данным Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, — за девять месяцев этого года численность россиян-банкротов увеличилась на 137 тыс. Таким образом, число банкротств физлиц с января по сентябрь на 80% превысило показатели за тот же период 2020 года и на 188% цифры января—сентября доковидного 2019-го. Всего же за весь период существования процедуры потребительского банкротства — с октября 2015 года — несостоятельными стали уже 419,7 тыс. российских граждан.
Эксперты «НГ» прогнозируют дальнейший рост как совокупной задолженности населения, так и его долговой нагрузки. «Потребительское кредитование остается одним из единственных направлений работы банков, где они могут получить высокую маржу на фоне роста рыночного уровня ставок. Остается сильным и спрос на кредиты — в условиях высокого роста цен и неустойчивого роста доходов, особенно на фоне рисков, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», — поясняет старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.
О том, что в России растет задолженность домохозяйств, говорилось еще год назад, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. «Но тогда у многих россиян сократились доходы из-за пандемии. Одновременно сильно выросло кредитование граждан. И потребительское кредитование без обеспечения также выросло — люди брали займы на проведение отпуска и другие цели, думая, что спустя время ситуация с доходами исправится», — рассказывает он.
В этом же году наблюдается сильный рост цен, чего мало кто ожидал. «Затраты семей выросли, но кредиты выплачивать необходимо. Эта ситуация постепенно и приводит к росту долговой нагрузки россиян. Динамика инфляции показывает, что этот процесс надолго, чего нельзя сказать о доходах, которые пока растут очень незначительно», — отмечает Деев.
То, что происходит в сфере кредитования, — это отражение пандемии, считает замдиректора института «Русстрат» Юрий Баранчик. «Снижение доходов населения в прошлом году из-за жестких локдаунов в отдельных секторах, затем — рост затрат на привычные продукты, товары повседневного спроса, лекарства и услуги (уже в 2021 году, на фоне роста инфляции) — все это привело к росту задолженности», — перечисляет он.
Сегодня россияне с помощью МФО пытаются закрыть «кассовый разрыв» в семейном бюджете, считает эксперт.
Прирост спроса на микрозаймы связан с подъемом потребительских цен и с продолжающимся падением реальных доходов, считает замруководителя аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчаковаа. «При этом требования банков к заемщикам ужесточаются, а многие МФО из-за конкуренции с банками не спешат ужесточать требования, что и увеличивает приток физлиц в МФО и соответственно увеличивает долю просроченных займов», — отмечает эксперт.
Рост долгов домохозяйств, а соответственно и просроченных долгов будет продолжаться, пока не будет выполнено хотя бы одно из следующих условий: или начнут расти реальные доходы россиян, или инфляция существенно замедлится, или сам ЦБ повысит требования к заемщикам, — считает эксперт.
Ужесточение требований к кредиторам со стороны регулятора способно предотвратить стремительный рост задолженности наших сограждан перед кредитными организациями, но не способно решить проблему уже имеющейся задолженности, отмечает аналитик компании «Финам» Алексей Коренев.
